Внешняя печатная форма коммерческого предложения для типовых конфигураций 1С: Управление торговлей (ред. 10.3), Комплексная автоматизация, Управление производственным предприятием. Печатная форма содержит механизм, позволяющий изменять вид коммерческого предложения (форматировать и изменять текст, вставлять логотип, контактную информацию), не открывая конфигуратор.

Таким образом, коммерческое предложение может принять такой вид:

или, к примеру, такой:

Внешняя печатная форма может быть подключена, как обычным способом (через механизм добавления дополнительных печатных форм), так и через обработки " " и " ". В случае подключения через обработки АЛАНН:

• в коммерческое предложение возможно вставить печать организации и подпись менеджера (для каждого менеджера своя подпись);
• возможно отправлять коммерческое предложение прямо из 1С, как в формате XLS, так и в формате PDF;
• возможно изменить вид коммерческого предложения (форматировать и изменять текст, вставлять логотип, контактную информацию).

Для открытия формы параметров коммерческого предложения (в которой редактируется его внешний вид) необходимо нажать на кнопку "Параметры печатной формы":

Печатная форма счёта на оплату с печатью и подписью . Внешняя печатная форма "Счет на оплату с печатью и подписью" предназначена для типовых конфигураций 1С 8.2 и 8.3: Управление торговлей (релиз 11) - скачать внешнюю печатную форму счета для 1С: УТ 11 Управление небольшой фирмой - скачать внешнюю печатную форму счета для 1С: УНФ Бухгалтерия предприятия (релиз 3.0) - скачать печатную форму счё... [

Часто возникает необходимость быстрого создания высылаемого коммерческого предложения или договора на основании подготовленных шаблонов в формате MS Word и на основе данных хранящихся в 1С:CRM. Это может быть договор, коммерческое предложение и прочие документы имеющие сложное форматирование, которое можно легко сделать в программе MS Word. Для реализации данного действия в решении 1С:CRM используются макеты печатных форм, созданные из шаблонов MS Word. В дистрибутив 1С:CRM уже входит 2 печатные формы для документа «Коммерческое предложение» (Шаблон Коммерческого Предложения.doc и Шаблон Договора Из Коммерчес кого Предложения.doc). Остановимся подробнее на подготовке шаблона коммерческого предложения.

В шаблоне коммерческого предложения MS Word используются так называемые «теги», которые создаются в справочнике «Шаблоны автотекста». Тегом называется название переменной заключенная в специальные символы. При формировании печатной формы программа выполняет поиск по всем таким переменным и подставляет вместо них данные, которые соотвсетвуют переменной. таким образом формируется текст в который подставляютя данные, выбранные ранее в документе. В 1С:CRM уже имеются теги, поставляемые в решении по умолчанию. В тоже время есть возможность изменить или добавить собсвтенные теги для дальнейшего их использования при формровании печтаных форм. Перейдем в раздел «Настройки» - «НСИ» - «Шаблоны автотекста» и для создания тега зайдем в группу «Теги шаблона Microsoft Word документа „Коммерческое предложение“» и нажмем кнопку «Создать».

В открывшейся форме необходимо указать следующие данные:

• Наименование : указываем внутреннее наименование создаваемого тега.
• Группа : поле заполняется автоматически.
• Автотекст : название переменной, которую необходиом будет указывать в тексте.
• Назначение : выбираем из предложенного списка в зависимости от объекта, где планируется использовать создаваемый тег.
• Объект : выбираем документ для которого будет использоваться тег. Иемнно из этого документа и формируются даннеы для подставления в переменную.
• Действие : указывается код на встроенном языке «1С:Предприятие». Код необходимо указывать из расчета, что он будет выполняться в модуле указанного в поле «Объект» документа.

Примечание: Для корректного заполнения данных по переменной в поле Действие необходимо иметь компетенции по программированию в среде «1С:Предприятие 8». Для отладки написанного кода в карточке тега расположена группа «Проверка выполнения действия».

После того как все нужные теги будут созданы нужно открыть шаблон печатной формы, который был в составе дистрибутива и отредактировать его под себя. Поставляемые шаблоны находятся в папке установки релиза решения. Например, путь может быть таким «...tmplts\Rarus\CRM\3_0_2_2\ШаблоныПечати», где «...tmplts» - это путь по котором ранее был установлен дитсрибутив релиз «1С:CRM 3.0.2.2».

Внимание! Рекомендуется редактировать именно готовый шаблон, а не создавать новый файл. Это связано с тем, что в шаблоне также имеется готовая структура документа в которую помещаются теги. При копировании только части этой структуры теги могут не отрабатывать.

Пример редактирования шаблона :

Добавим поставлеямом шаблоне картинку в правом верхнем углу вместо названия организации. А внизу после Ответственного и перед телефоном организации вставим название организации.

Сохраняем и закрываем. Теперь необходимо добавить эту печатную форму к документу «Коммерческое предложение». Для этого переходим в раздел «Настройки» - «Администрирование» - «Печатные формы, отчеты и обработки» и выбираем пункт «Макеты печатных форм».

В списке для создания макета печатной формы нажимаем кнопку «Добавить». В открывшейся форме в полях:

• Владелец макета: выбираем из предложенного списка значение «Документ.Коммерческое предложение».
• Путь к файлу: выбираем шаблон печатной формы, который ранее отредактировали.
• Макет печатной формы: название подставится автоматически. Для наибольшего удобства в конце названия можно проставить обозначения, например «_ТД», чтобы знать, что это шаблон для данной организации.

И нажать кнопку «Ок». Теперь для проверки необходимо открыть документ «Коммерческое предложение". Для этого перейдем в раздел «Клиенты» - «Документы» - «Коммерческие предложения» и откроем нужный.

В меню «Печать» выберем добавленную ранее печатную форму (добавленные печатные формы располагаются внизу списка под чертой).

После формирования печатной формы откроем её и увидим, что все указанные теги заполнились.

Часть 1: Инициатор внесений условий в ERP

Для планирования новых условий продаж с дистрибьюторами и сетями используется документ "Коммерческое предложение".

Порядок оформления документа следующий:

01 Открываем "Продажи" - "Коммерческие предложения клиентам" - создаем новое КП через кнопку "Создать".

Документ "Коммерческое предложение" формируется для каждого клиента по кварталам (максимальный период – 1 календарный год, т.е. вы можете согласовывать условия на: квартал, полугодие, год!). При вводе нового документа, необходимо заполнить две вкладки – "Основное" и "Условия предоставления".

02 На вкладке "Основное" указывается основная информация о периоде и партнере (дистрибьюторе или сети):

• Срок действия – указывается конечная дата квартала/полугодия/года, на который производится ввод условий продаж;
• Дата коммерческого предложения – указывается начальная дата квартала, на который производится ввод условий продаж;
• Клиент, для которого производится ввод нового условия продаж;
• Соглашение – указывается типовое соглашение с клиентом из условия предоставления отсрочки по оплате.

03 На вкладке "Условия предоставления" указывается информация по планируемым условиям продаж и предоставлении скидок клиентам по 5 основным группам: перчатки, повязки, презервативы, Silkofix и прочее. Так же на этой вкладке происходит расчет маржи. Для заполнения этой вкладки, необходимо: В меню перед табличной частью нажать кнопку "Добавить":

• Задать планируемую выручку по группе (Plan PS);
• Указать предоставляемую скидку в цене;
• Указать предоставляемую скидку в кредит-ноте (дополнительные условия скидки, например за скорую по срокам оплату);
• NR (NetRevenue): чистая выручка (денежные средства, полученные от продажи товара и услуги), рассчитается автоматически;
• Задать процент плановой маржи (Plan GM (%));
• Себестоимость и плановая маржа (Plan GM) рассчитаются автоматически, согласно введенным параметрам.

04 После того, как ввели всю информацию, по всем группам, необходимо "Провести документ". Документ должен проводиться в статусе "Не согласовано" (статус "Действует" установится автоматически после согласования):

05 После того, как документ сформирован и проведен, его необходимо согласовать. Не согласованный документ не имеет действия. Для согласования документа необходимо: Открыть нужный документ. В открытом документе нажать кнопку "Ввести на основании" и выбрать пункт "Задание":

06 В появившейся форме старта процесса согласования можно указать сопроводительный текст, после чего необходимо нажать кнопку "Стартовать и закрыть":

На маршрут согласования коммерческого предложение влияет отклонения от стандартных условий продаж. В случае, если отклонения нет, то коммерческое предложение согласует только "Руководитель территории", если отклонения имеются, то добавляются "Директор направления" и "Коммерческий директор". Стандартные условия продаж зависят от:

• Группы товаров;
• Вида продаж (прямые продажи или вторичные);
• Типа клиента (сети или дистрибьюторы);
• Величины предоставляемой скидки;
• Величины ретробонусов.

В качестве критерия проверки отклонения от стандартных условий продаж для вторичных продаж используется максимальный процент по группе товаров.

07 Процесс согласования и текущий согласующий отображаются на вкладе "Задачи", документа "Коммерческое предложение":

Пока документ находится на согласовании редактирование документа невозможно. Так же редактирование документа невозможно, когда документ согласован.

Часть 2: Согласование документа "Коммерческое предложение"

01 Все задачи по согласованию документа "Коммерческое предложение" отображаются в разделе "Мои задачи" начальной страницы программы:

02 Для согласования документа необходимо: Открыть нужную задачу по документу, который необходимо согласовать (в представлении задачи указан согласуемый документ). На закладке "Главное" согласующий может увидеть документ, который необходимо согласовать. При нажатии на гиперссылку, откроется документ:

Для согласования документа, согласующий может воспользоваться одним из вариантов согласования (все варианты выведены в кнопки). Для этого ему необходимо нажать на одну из кнопок:

• "Выполнено" – при нажатии данной кнопки задача становится выполненной и переходит к следующему согласующему или для документа "Коммерческое предложение" устанавливается статус "Действует" (если больше нет согласующих);
• "Отменено" - прекращается согласование документа. Для документа "Коммерческое предложение" устанавливается статус "Отменено" ;
• "Возвращено исполнителю" - задача возвращается ответственному за документ для уточнения каких либо деталей. При возвращении документа ответственному, редактирование документа невозможно. Ответственный за документ может оставить лишь комментарий в задаче. После чего ему необходимо нажать кнопку "Выполнено" и задача вернется к тому же согласующему, который делал возврат.

Важно

Для статусов "Отменено" и "Возвращено исполнителю" необходимо указать "Результат проверки задания":

1. Ответственный за документ, если ему вернули задачу по согласованию, может найти ее так же, в разделе "Мои задачи" начальной страницы программы, либо в списке задач в конкретном документе.

2. Кнопка "Возврат исполнителю" всегда возвращает задачу по согласованию ответственному за ввод документа "Коммерческое предложение". Передача задачи между исполнителями невозможна.

После того, как документ будет согласован последним согласующим, документу установится статус "Действует". Редактирование и новое согласование документа в статусе "Действует" невозможно. Если необходимо ввести какие-то уточнения в коммерческое предложение, то нужно создать новый документ и произвести процесс согласования по новой.

Из документа можно распечатать историю коммерческих предложений по клиенту за четыре квартала. Для этого необходимо:

• В документе "Коммерческое предложение" нажать на меню "Отчеты" и выбрать пункт "Дополнительные отчеты" :

• В появившемся окошке необходимо выбрать отчет "История коммерческих условий":

• Отчет сформируется автоматически по выбранному партнеру за четыре квартала (вывод до текущего момента с номером квартала, если формируем в сентябре, то выводится по 3-ий квартал):